Merchant banking · Energía, inmobiliario y hospitalidadMerchant banking · Energy, real estate and hospitality
Capital estructurado. Ejecución institucional.Structured capital. Institutional execution.
La plataformaThe platform
Dos firmas especializadas, una sola plataforma.Two specialized firms, one platform.
InversiónInvestment
Estructura y administra vehículos de inversión, y coinvierte junto a patrocinadores.Structures and manages investment vehicles, and co-invests alongside sponsors.
- Fondos y plataformas de inversiónInvestment funds and platforms
- Levantamiento de capitalCapital raising
- CoinversiónCo-investment
Asesoría y estructuración de deudaAdvisory and debt structuring
Estructura el financiamiento y lo lleva al cierre con bancos.Structures the financing and takes it to close with lenders.
- Financiamiento de proyecto y corporativoProject and corporate finance
- Refinanciamiento y sindicacionesRefinancing and syndications
- Estructura de capital y situaciones especialesCapital structure and special situations
SectoresSectors
Activos contratados con flujos predecibles.Contracted assets with predictable cash flows.
Generación renovableRenewable generation
Solar y eólico, de construcción a operación.Solar and wind, from construction to operation.
Almacenamiento de energíaEnergy storage
Baterías financiadas sobre contratos de largo plazo.Battery storage financed against long-term contracts.
Garantías para el sector eléctricoPower sector credit support
Cartas de crédito y garantías de cumplimiento.Letters of credit and performance guarantees.
Usuarios industrialesIndustrial users
Suministro y eficiencia fuera del balance del usuario.Supply and efficiency off the user's balance sheet.
HospitalidadHospitality
Hoteles de playa y de ciudad, en operación y reconversión.Resort and city hotels, operating and repositioning.
ComercialRetail
Centros y locales comerciales con flujos de arrendamiento.Shopping centers and retail assets with lease cash flows.
Industrial y logísticoIndustrial and logistics
Naves y centros de distribución con flujos de arrendamiento.Industrial buildings and distribution centers with lease cash flows.
Usos mixtosMixed-use
Desarrollos con salida bancaria definida desde el inicio.Developments with a defined bank take-out from day one.
CredencialesCredentials
Montos al cierre financiero de cada operación. Contrapartes omitidas por confidencialidad.Amounts at financial close. Counterparties withheld for confidentiality.
ContactoContact
Merchant banking · Energía, inmobiliario y hospitalidadMerchant banking · Energy, real estate and hospitality
CapacidadesCapabilities
Las mismas estructuras para energía, inmobiliario y hospitalidad. Lo que cambia es el activo; el criterio de crédito es el mismo.The same structures across energy, real estate and hospitality. The asset changes; the credit standard does not.
EstructurasStructures
Deuda senior y financiamiento de proyectoSenior debt and project finance
Deuda de largo plazo dimensionada sobre el flujo del activo, colocada con bancos comerciales y banca de desarrollo.Long-term debt sized on the asset's cash flow, placed with commercial and development banks.
- Financiamiento de proyectoProject finance
- Créditos sindicados y club dealsSyndicated loans and club deals
- Préstamos A/B y paralelos con banca de desarrolloA/B and parallel loans with development banks
- Crédito de construcción convertible a largo plazoConstruction-to-term loans
- Créditos con pago finalMini-perm loans
- Crédito corporativo y a la controladoraCorporate and HoldCo loans
- Crédito hipotecario y sobre flujos de arrendamientoMortgage and lease-backed loans
- Créditos revolventesRevolving credit facilities
Deuda subordinada y capitalSubordinated debt and equity
El capital que completa la estructura entre la deuda senior y el patrocinador.The capital that completes the structure between senior debt and the sponsor.
- Deuda mezzanine y subordinadaMezzanine and subordinated debt
- Capital preferentePreferred equity
- Préstamos de accionistasShareholder loans
- Coinversión con patrocinadoresCo-investment with sponsors
- Levantamiento de capitalCapital raising
Crédito puente y financiamiento especializadoBridge and specialty finance
Financiamiento de transición y fuentes no bancarias, con una salida bancaria definida desde el inicio.Transitional and non-bank financing, with a defined bank take-out from day one.
- Créditos puenteBridge loans
- Crédito de construcciónConstruction loans
- Factoraje y cesión de cobranzaFactoring and receivables financing
- Arrendamiento financieroFinance leases
- Crédito no bancarioNon-bank lending
Garantías y líneas complementariasGuarantees and ancillary facilities
Las líneas que acompañan a la deuda principal y que el proyecto o el contrato exigen.The facilities that sit alongside the main debt and that the project or contract requires.
- Cartas de crédito standbyStandby letters of credit
- Garantías de cumplimientoPerformance guarantees
- Líneas de IVAVAT facilities
- Coberturas de tasa de interés y tipo de cambioInterest rate and FX hedging
Paquete de garantías y fideicomisosSecurity package and trusts
La estructura legal que hace que un banco apruebe el crédito.The legal structure that gets the credit approved.
- Fideicomiso de fuente de pagoPayment-source trust
- Fideicomiso de garantíaSecurity trust
- Cesión de contratos y convenios directosAssignment of contracts and direct agreements
- Prenda sobre equipo y accionesPledge over equipment and shares
- Cuenta de reserva del servicio de deudaDebt service reserve account
Asesoría y situaciones especialesAdvisory and special situations
Estructura de capital para situaciones complejas o fuera de mercado.Capital structuring for complex or off-market situations.
- Refinanciamiento y recapitalizaciónRefinancing and recapitalization
- Fusiones y adquisicionesMergers and acquisitions
- Venta con arrendamiento posteriorSale-leaseback
- Reestructura de pasivosLiability restructuring
Siguiente pasoNext step
Cuéntenos el activo y el objetivo; proponemos la estructura.Tell us the asset and the objective; we will propose the structure.